「……本当に女の子になっちゃったんだな、俺たち」
男子中学生の悠馬と波留は、昔からとっても仲良し。
しかしある日、教室が不思議な光に包まれると、彼らのクラスの男子はみんな女の子になってしまった。
すっかりかわいい姿になってしまった悠馬と波留。前のように親しく振る舞おうとするが、男の精神を持った二人は、どうしても相手が『女の子』であることを意識して、ドギマギしてしまう。
果たして悠馬は、女の子になった幼馴染に対して悶々と抱く『感情』と、彼らの性別を変えた不思議な光の正体を知ることができるのか────
女体化した男の子たちによって繰り広げられる、ちょっぴり堅くて、甘い関係の中学生TS百合。
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