旧王家の跡継ぎとして、男同然に育てられていた少女【メリサ】。
彼女に弟子入り志願してきたのは、1学年下の小柄な男子。女子のような見た目の【ベルミー】だった。
笑顔で懐いてくるベルミーに、だんだん絆されていくメリサ。二人は放課後「魔法倶楽部」を立ち上げて、徐々に友情を築いていく。
…………しかし。
実はその後輩ベルミーは、ある「野望」を実現するために、先輩メリサを利用していたのだった。
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男に生まれ損なったメリサと、女に生まれ損なったベルミー。
逆転男女の裏切りと苦悩と本性。その先にある再会のお話。