鬼が人間世界に混じり薬毒師という生業を営み、人間にはとうてい作れない作用の薬毒を売っている。
剛毅で強い若鬼ハヤテはある日人間の赤ん坊を拾い、ハナと名付けて育て始める。人間であるハナは力もなく、か弱い存在で妖の世界で生き抜くのは困難だった。ハヤテは新鮮な人間の心臓とハナの心臓を取り替えながら、何百年もの間、鬼の血でハナを育てる。弱すぎる人間の器ではハナは昼は少女だが、夜には老婆に姿を変えてしまう。
ハヤテとハナの薬屋には鬼が作った様々な薬毒が並び、噂を聞きつけた人間達が不思議な効力の薬を求めてやって来る。