森の奥で狼と共に過ごすハーフエルフのジュリはある日、一人の少女を助ける。ハーフエルフは人にもエルフにも忌まれる存在。そのため、この少女エレナからも拒絶されるかと思っていたジュリだが、彼女はまったくそのような反応を示すことはない。
戸惑いつつも、エレナと過ごす日々はジュリの心に変化をもたらす。エレナに刺繍を教わり、距離を縮めていくジュリだが、一方で年老いた狼の容体は不安定になっていき……。
ハーフエルフのジュリが、自分に出来ること、自分の居場所を見つけていく。彼女をジュリと名付けた『魔女』と呼ばれた女性の正体は？
ほのぼののんびりとジュリとエレナが、人の悩みと寄り添うお話です。