剣と魔法が息づく世界で、魔法学校に通う少女ルナ・フラウステッドは、憧れの魔法使いを目指すも実技試験で魔力欠乏症に倒れ、落第の危機に瀕する。絶望の中、謎めいた家庭教師ルルイエが現れ、驚くべき提案を告げる――「悪魔として転生せよ」。家族を守るため、ルナは過酷な試練を乗り越え、蝙蝠・蜘蛛・百足のキメラ悪魔に変身！
心はそのままの彼女を、父を陥れる魔法局の陰謀や、体の異形さが巻き起こす騒動が襲う。ルナは愛する両親と自分の未来を守れるのか？
波乱万丈のダークファンタジー冒険譚！
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